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大連工業基礎能力和重點行業産業鏈布局研究

2021-01-06 12:59:52    来源:大連市統計局
大連工業基礎能力和重點行業産業鏈布局研究 -

2013-2018年,大連市工業緊緊抓住新一輪東北老工業基地振興機遇,以建設現代化工業産業體系爲目標,不斷深化供給側結構性改革,全市産業結構發展持續優化,區域整體布局更趨合理,工業經濟總量不斷擴張,質量效益水平明顯提升。本文通過引入2018年經濟普查時期的工業數據資料,全面翔實地分析了全市工業經濟的基礎能力、行業結構及地區結構等現狀特征,詳細剖析了主要行業的産業鏈布局、産業優勢及未來發展方向,進而提出振興大連工業經濟發展的對策參考。

一、工業發展現狀

大連市社會經濟的巨大發展離不開工業的發展,到2018年,全市工業産業特色優勢逐步形成,工業基礎能力不斷提升,基本形成了涵蓋35個行業大類,以裝備制造、石化、電子、紡織服裝、食品和醫藥等産業爲主體,以新一代信息技術、新材料、新能源、生物醫藥等新興産業爲輔的工業體系。2018年,全市規模以上工業企業總産值6229.8億元,同比增長14.1%;工業增加值1825.7億元,同比增長15.9%;實現營業收入6666.5億元,實現利潤總額503.4億元。

(一)法人單位數量進一步增加

2018年普查数據显示,大連市共有全部工業企業法人单位24166戶,比2013年增長13.8%,占全省的25.2%。其中,采礦業,制造業,電力、熱力、燃氣及水的生産和供應業法人單位數分別占全市工業法人單位的0.5%97.6%1.9%。采礦業法人單位數量明顯減少,保障城市運轉的電力、熱力、燃氣及水的生産和供應業法人單位數量增長最快。

按行業門類分組的工業企業法人單位數量情況

 

 

2018

(戶)

2013

(戶)

2018年比2013年增長(%

工業

24166

21239

13.8

采矿業

128

206

-37.9

制造業

23575

20752

13.6

电力、热力、燃气及水的生产和供应業

463

281

64.8

(二)产業结构持续优化,优势产業不断壮大

2018年,在大連市規模以上34个工業行業大类中,石油、煤炭及其他燃料加工業,化学原料和化学制品制造業,医药制造業,汽车制造業,计算机、通信和其他电子设备制造業等行業合计创造的工業总产值占全市规模以上工業的近六成,石化行業和装备制造業创造的总产值占比近八成,已成为拉动全市工業经济快速增长的主要动力。

1.工業内部行業结构不断优化。2013年相比,大連市工業法人单位的行業结构发生了一系列的变化,高耗能、高污染行業或一般制造業的單位數量明显下降,装备制造和民生保障行業單位數量增长较快。其中,采矿、黑色金属冶炼、纺织、皮革等11个行業的法人单位数均有不同程度下降,符合我市工業发展定位的汽车、通用设备、电子、石油加工、医药等行業企業數量分别增长37.1%23.0%20.3%16.9%16.5%;保障民生和城市运转的农副食品加工、电力热力、燃气、水的生产和供应業企業數量也实现增长。

主要行業法人單位數量变动情况

 

2018年(戶)

2013年(戶)

2013年增減%

全部工業

24166

21239

13.8

非金属矿采选業

105

170

-38.2

农副食品加工業

1795

1418

26.6

酒、饮料和精制茶制造業

252

179

40.8

纺织業

303

365

-17.0

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業

115

131

-12.2

文教、工美、体育和娱乐用品制造業

285

197

44.7

石油、煤炭及其他燃料加工業

104

89

16.9

医药制造業

127

109

16.5

黑色金属冶炼和压延加工業

138

678

-79.6

通用设备制造業

5488

4463

23.0

专用设备制造業

1556

1305

19.2

汽车制造業

355

259

37.1

电气机械和器材制造業

755

814

-7.2

计算机、通信和其他电子设备制造業

320

266

20.3

电力、热力生产和供应業

293

177

65.5

燃气生产和供应業

56

46

21.7

水的生产和供应業

114

58

96.6

2.石化产業支撑作用显著。大連市石化工業包括石油、煤炭及其他燃料加工業,化学原料及化学制品制造業,化学纤维制造業,橡胶和塑料制品業等4个行業大类。2018年,全市共有规模以上石化企業163家;创造工業总产值2473.9億元,占规模以上工業的39.7%,比2013年提高14.9个百分点;實現營業收入2476.6億元,占规模以上工業的37.1%;實現利潤總額99.1億元,占规模以上工業的19.7%。在全市规模以上石化工業中,石油、煤炭及其他燃料加工業总产值占比20.1%,達到1/5,具有很大的優勢。

3.装备制造業发挥领军作用。5年来,大連市装备制造業迅速发展,实现了机床、船舶、机车、轴承、制冷设备等传统产業由小到大,新型电子元器件、新能源汽车、核电装备、风电装备从无到有的巨大转变。到2018年,增加值总量已超过石化行業,成为我市工業经济发展的中坚力量。它包括金属制品業、通用设备制造業、汽车制造業、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造業、计算机通信和其他电子设备制造業等8个行業大类。2018年,全市共有规模以上装备制造企業809家,占规模以上工業的48.2%;创造工業总产值2306.4億元,占37.0%;實現營業收入2577.5億元,占38.7%;實現利潤總額287.8億元,占57.2%

4.医药工業实现跨越式发展。大連市医药工業以打造具有影响力的医药产業集群为目标,聚焦优势关键领域,行業保持较快增长,企業盈利能力不断提高,到2018年,医药工業创造的总产值、增加值同比增速均超过石化、装备制造及全市规模以上工業总体水平。它主要包括医药制造業、医疗仪器设备及器械制造等行業。2018年,全市共有规模以上医药工業企業31家,创造工業总产值321.9億元,占全市规模以上工業总产值的5.2%,比2013年提高3.6个百分点;實現利潤總額54.8億元,占11.1%;實現營業收入264.6億元,占4.1%

(三)質量效益穩步提升

5年来,大連市规模以上工業企業高质量发展取得了实质性进展,企業规模不断壮大,质量效益稳步改善,人员、资源等要素产出效率稳步提升,供给侧结构性改革取得显著成效。

1.企業规模不断壮大,运营质量稳步提升。从企業资产看,2018年末,全市规模以上工業资产总计8856.3亿元,企業户均资产5.3億元,比2013年增長43.8%;资产超百亿企業有15戶,比2013年增長7.1%,企業规模不断壮大。从企業运营效益看,2018年,全市规模以上工業企業营業利润483.8亿元;营業收入利润率7.3%,比2013年提高1.8个百分点,企業效益总体水平稳步提升。从企業运营质量看,2018年,全市规模以上工業每百元营業收入中的成本为81.5元,比2013年下降4.0元;规模以上工業企業资产负债率为60.7%,比2013年下降1.6個百分點。

2.人均産出效率大幅提高。5年来,随着生产技术水平不断提高,新工艺、新技术逐步推广应用,全市规模以上工業企業在从業人员明显减少的前提下,人均产值大幅提升。2018年,全市规模以上工業人均产值为145.6萬元/人,比2013年增長19.1%。其中,医药制造業人均产值增长超九成,计算机、通信和其他电子设备制造業增长超六成,汽车制造業增长一成多。

(四)新兴产業蓬勃发展

5年来,大連市工業转型升级步伐不断加快,符合发展定位的高端领域增势较好,规模稳步壮大,比重逐步提升,引领全市工業逐步向高端化发展。

2018年,全市规模以上高技术制造業实现工業总产值798.1億元,比2013年增長17.5%;占规上工業的比重为12.8%,比2013年提高7.0个百分点,其中医药和电子通信行業均实现较快增长。

2018年,全市工業战略性新兴产業实现总产值994.1億元,占规上工業的16.0%。分行業看,生物产業、新一代信息技术产業、高端装备制造業发展较好,产值分别占战略性新兴产業的29.2%25.6%17.0%,是工業新经济的主要增长点。與此同时,一批新产品也实现快速增长,城市轨道车辆产量比2013年增長近8倍,集成電路圓片産量增長3.5倍,數控機床産量增長2.5倍,光電子器件産量增長兩成多。

(五)工業生产能力快速提升

近年来,随着我市现代工業体系逐步完善,工業产品种类不断增多,许多企業生产技术已达到国内领先水平。2018年,汽车、发电设备容量、家用电冰箱和原油加工量等主要工業产品生产能力分别比2013年末提高136.3%61.4%50.0%、和7.2%。精對苯二甲酸(PTA)、自动售货售票机、化学药品原药、非织造布(无纺布)、自来水生产量等重点工業产品产量比2013年分別增長203.7%149.8%142.4%53.3%28.9%,展现出了我市较强的工業生产能力。

二、产業链布局总体情况

目前,我市工業经济发展总体上以专業化园区为载体,沈海高速、鹤大高速沿线分布较为集中,超四成规模以上工業企業集中在金普新區南部,具有影响力的龙头企業主要坐落在专業化园区,产業空间集聚初步显现。

(一)區域定位逐漸明晰

随着各辖区功能定位和产業发展方向的日益明晰,全市工業主要产業呈现出区域化集聚的发展态势。石化工業主要集中在甘井子區、金普新區和長興島;医药工業主要集中在金普新區和甘井子區;电子工業主要集中在金普新區和高新園區;汽车工業主要集中在金普新區和甘井子區;铁路和船舶工業主要集中在西崗區、沙河口區、甘井子區和旅順口區;消费品工業主要集中在普蘭店區、瓦房店市和莊河市。

从企業分布看,大連市规模以上工業企業主要集中在金普新區、甘井子區、旅順口區、普蘭店區、瓦房店市和莊河市。2018年,6个县区共有规上工業企業1500戶,占全市的89.4%。中山區、西崗區、沙河口區和長海縣,由于受地理位置、人口和环境等诸多因素影响,工業企業分布较少,共有规上工業企業57戶,僅占全市的3.4%

3  2018年大連市各区市县规上工業主要指标情况

 

單位數量

工業总产值

工業增加值

营業收入

利潤總額

分類

數量

(戶)

占比

%

絕對量

(億元)

占比

%

絕對量

(億元)

占比

%

絕對量

(億元)

占比

%

絕對量

(億元)

占比

%

大連市

1677

-

6229.8

-

1825.7

-

6666.5

-

503.4

-

中山區

3

0.2

1.1

0.02

0.2

0.01

1.2

0.02

0.01

0.0

西崗區

19

1.1

55.6

0.9

16.6

0.9

301.1

4.5

8.8

1.7

沙河口區

28

1.7

144.3

2.3

38.6

2.1

179.0

2.7

5.6

1.1

甘井子區

250

14.9

1382.3

22.2

516.7

28.3

1354.0

20.3

42.0

8.3

旅順口區

123

7.3

188.4

3.0

48.1

2.6

219.8

3.3

9.4

1.9

金普新區

729

43.5

3237.7

52.0

986.7

54.0

3392.7

50.9

374.4

74.4

普蘭店區

140

8.3

209.7

3.4

52.2

2.9

205.3

3.1

10.5

2.1

長海縣

7

0.4

2.3

0.04

0.4

0.02

2.4

0.04

-0.2

0.0

高新園區

63

3.8

67.3

1.1

14.8

0.8

76.6

1.1

6.2

1.2

長興島

34

2.0

535.9

8.6

43.3

2.4

492.1

7.4

25.9

5.1

花園口

23

1.4

28.6

0.5

7.1

0.4

33.1

0.5

3.2

0.6

瓦房店市

141

8.4

241.0

3.9

73.8

4.0

267.1

4.0

16.6

3.3

莊河市

117

7.0

135.4

2.2

27.2

1.5

142.2

2.1

1.1

0.2

 

從主要經濟指標綜合分析看,2018年,大連市工業经济整体实力排在前六位的区市县依次为金普新區、甘井子區、瓦房店市、普蘭店區、旅順口區和長興島,是我市工業企業比较集中、整体实力相对雄厚的地区,每年创造的工業总产值和工業增加值较大,实现的营業收入和利潤總額较多,其中部分县区的龙头企業也是我市工業经济的支柱企業,是我市百强纳税大户的排头兵。6个地区共创造工業总产值5795.1億元,占全市规模以上工業的93.0%;實現增加值1720.8億元,占94.3%;實現營業收入5931.0億元,占89.0%;實現利潤總額478.8億元,占95.1%

(二)产業布局更趋合理

大連是我國第一批對外沿海開放城市,是東北地區對外開放的龍頭和窗口,外向型经济对我市工業发展影响深远,并逐步形成了行業门类齐全、技术装备雄厚、独具产業特色的工業体系。在石化领域,形成了以長興島、大孤山炼油-PX-PTA产業链,松木岛石油化工、精细化工和催裂化材料为主要特色的化工产業聚集区。在装备制造领域,形成了高新園區和金普新區电子工業集群、甘井子區和金普新區汽车及零部件产業集群、大连湾临海装备制造产業集群、旅顺船舶及配套产業集群、瓦房店轴承产業集群等。在消费品工業领域,形成了金普新區生物医药产業集群、瓦房店和庄河农产品精深加工产業集群、普蘭店區服装产業集群等。

1.装备制造業空间布局。我市装备制造業主要围绕通用设备、汽车、船舶、轨道交通、电子信息等领域形成总体格局。通用设备制造業以金普新區的机床和瓦房店的轴承生产为核心,吸引了一批主要零配件及轴承配套企業在两地形成产業链。汽车工業以金普新區汽车零部件生产为核心,大众一汽发动机、大众汽车自动变速器、博格华纳、蒂森克虏伯等企業均在此布局。船舶工業以大连湾沿岸、旅顺经济开发区为核心,配套企業多围绕大船、中远等龙头企業集聚。铁路行業以沙河口區大连机车厂为核心,在甘井子區、旅順口區形成机车零部件配套的空间格局。电子工業以高新園區、金普新區为核心,英特尔、华录松下、阿尔派电子等重点企業为依托,形成了集成电路、数字存储设备、汽车音响等电子产品产業集聚区,为全市工業经济发展增添了新的增长点。

2.石化工業空间布局。我市石化工業主要围绕炼油、芳烃、精细化工领等域形成总体格局。炼油行業以甘井子區、金普新區和長興島为核心,分布了大石化、西太平洋石化等大型龙头企業。芳烃行業主要以炼油行業的布局节点为依托,在金普新區、長興島和甘井子區集聚,恒力石化、逸盛大化、福佳大化等一批实力雄厚的企業在此布局,形成了完善的PX-PTA产業链。精细化工以金普新區松木岛和甘井子區为核心,大化集团、百傲化学、中触媒等企業在此布局,主要涵盖了催化剂、化学试剂、涂料、农药等化学品的生产。

3.医药工業空间布局。我市医药工業主要包含制药和医疗器械制造两大领域,形成了以甘井子區和金普新區为核心的产業布局,并培育出一批具有引领性的企業不断发展壮大。制药行業以辉瑞制药、美罗药業为龙头,医疗器械行業以欧姆龙为支撑,带动其他中小企業协同发展。

4.消费品工業空间布局。我市消费品工業主要围绕纺织服装、家具木業、农副食品加工等3个领域形成总体格局。农副食品加工業主要以普蘭店區、瓦房店市和莊河市农产品加工为支撑,甘井子區、金普新區精深加工为辅。其中,甘井子區和金普新區作为主城区的重要一环,需要为居民生活提供充足物质保障,各类农产品、食品、酒饮料等加工制造行業较为齐全。水产品加工業作为我市特色产業,受地理环境影响,主要分布在东部的大连湾、皮口以及庄河临黄海区域,晓芹、亚洲渔港、棒棰岛、辽渔等众多海产加工企業分布于此。

服装产業形成了以金普新區和普蘭店區为核心,甘井子區为次级集聚区的格局,上游产業纺织業、皮革毛皮羽毛加工業多依附分布,形成了服装行業产業链。

家具木業产業以金普新區和普蘭店區为集聚区,與各类木材加工配套企業形成产業链,主要以打造中高端木质家具、橱柜为发展方向,宜家、爱丽思等家具品牌均布局于此。

三、未來發展的對策建議

根據国家《中国制造2025》戰略部署和大連的比較優勢,以及對2018年经济普查时期我市工業基础能力和主要行業现状分析来看,石化工業、装备制造業和消费品工業合计占全市规上工業总产值的九成以上,是我市工業经济发展的重要组成部分,对促进全市经济发展、增强经济实力起着举足轻重的作用。当前,我市工業经济的健康发展仍面临诸多挑战,必须放眼全球,加紧部署,固本培元,化挑战为机遇,抢占新一轮发展制高点。现针对我市工業经济现状以及未来发展方向,提出如下建议:

(一)发展绿色石化产業链,引导企業向研发端和中下游延伸

当前,我市石化工業在发展过程中仍面临发展方式粗放,缺乏核心技术和专業人才,产品同质化,产業特色不够突出等问题。从长远看,石化工業应继续坚持推进供给侧结构性改革,大力发展绿色石化产業,推进炼化一体化项目建设,加快发展石化中下游深加工产業集群、高端化学品和化工新材料产業集群,带动石化产業转型升级。

一是通过科学规划和建立统一标准,精确引导企業的发展,促进工艺落后的化工企業从根本上实现高质量发展。二是加大扶持力度,设立专项财政补贴,鼓励企業改进生产工艺、推动技术创新,做到绿色发展。三是完善产業链条,利用优势产業带动石化中下游产業的发展,因地制宜,充分利用现有产業基础、市场基础,引进核心技术,培养专業化人才,吸引特色优势和产業集聚。四是提高资源使用效率,持续提高绿色低碳能源使用比率,推行循环生产方式,促进企業、园区、行業间链接共生、原料互供、资源共享,实现石化产業绿色发展。

(二)构建智能制造体系,加快推进装备制造業转型升级

装备制造業是我市的支柱产業之一,是促进工業经济发展的重要引擎,但装备制造業大而不强的问题依然是制约行業发展的主要因素,甚至面临着来自其他省市的剧烈竞争。因此,以推进智能制造为主攻方向,促进产業转型升级,是实现装备制造業由大变强的必由之路。

一是以需求为导向,加强交流合作,由高校、科研院所和企業共同组建产学研用联盟,创建装备制造業科技成果交换平台,便于有需求的企業购买與学习,使科研成果切实应用到生产。二是加快装备制造業信息化與工業化融合,开展试点示范,发挥“机器换人”的引领作用,通过生产精度高、品质优的产品,提高装备制造产品的竞争力和附加效益。三是优化产業链结构,促进制造装备企業集聚,加强对先进装备制造产業链主导产業和龙头项目加以培育、扶持,做大做强产業集聚链条。四是创新资本引入模式,探索先进企業带头、政府政策指引、社会资本支持的融资模式,鼓励成立装备制造产業基金,激活企業的智能升级需求,以提升政府资金使用效率和产業政策落地效果。

(三)开展品质革命,推动消费品工業提质增效

我市的消费品工業曾处于国内城市领先地位,但是近年来,消费品工業供给水平與国内先进城市相比出现了较大差距,难以适应国际化城市发展和人民消费需求升级的需要。同时,企業规模偏小,品牌影响力不够,创新能力不强等问题制约了行業的发展水平,以品质革命实现消费品工業提质增效势在必行。

一是实施覆盖产品全生命周期的质量管理和追溯制度,保障重点消费品质量安全。二是建立消费品工業发展與消费升级的有效对接机制,根據市场需求变化及时引导消费品的生产和供给,开展个性化、定制化服务,引领消费需求升级。三是积极推进产品开发與建设,以消费者需求为中心,建立设计、生产、销售、服务全过程协同发展的产品开发與创新体系。四是加强品牌建设,打造一批符合城市定位和海洋优势的产品品牌,并注重本土老字号品牌的传承升级,扩大知名度和影响力。

(四)培育新兴产業,探索工業经济新增长点

近年来,我市不断加大技术创新投入力度,企業技术创新能力显著增强,但是與未来工業发展的实际需要相比仍显不足,一些核心零部件和关键技术领域依赖国外、受制于人的问题依然突出。并且我市工業机器人、3D打印设备、智能电视、智能手表、地面通信导航定向设备等高技术含量产品仍为空白,产業向高端化迈进的动力明显不足。

一是增强技术创新能力,加强高端领域关键核心技术攻关,实现以龙头企業为核心带动一大批中小微企業开展技术创新研发的新模式和新思路。二是强化技术引进,消化吸收再创新,在重点技术领域加强对外开放合作,加强科技成果的转化,促使科技创新真正应用于产業结构调整。三是进一步深化产学研合作深度,为产業发展提供更多动力,同时加速打造新形势下科技服务体系,更好地推动科技成果市场化,提高产業创新驱动力。四是为新兴产業发展创设良好环境基础,在财政经费上给予企業大力支持,同时集聚具有关联性的产業共建生产基地,以产業园区等形式放大协同效应,实现共赢式发展。

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